АМО CRM
Подключение АМО CRM в IntellectDialog
Зарегистрируйтесь в платформе IntellectDialog.com, и зайдите в свой личный кабинет connect.intellectdialog.com
Перейдите в раздел провайдеры и после того, как подключили все необходимые мессенджеры, подключите CRM AMO CRM
3. Укажите наименование провайдера и нажмите кнопку “Сохранить“. Важно в этом же браузере, вы должны быть авторизованы в AMOCRM, которую подключаете.
4. Загрузится окно AMC CRM, где важно подтвердить предоставление доступа к AMO CRM, нажав кнопку “Разрешить“
5. AMO CRM подключено к IntellectDialog
6. Дополнительная настройка: В настройках виджета “IntellectDialog“, пропишите API кей, который находится в настройках вашей организации внутри “IntellectDialog”.
IntellectDialog - копируем API Key
AMO CRM “amoМАРКЕТ“ - Вставляем API Key
Настройка основных параметров интеграции AMO CRM
В личном кабинете IntellectDialog перейдите в раздел “Провайдеры“ и выберите подключённую ранее AMO CRM из списка провайдеров
Выбор аккаунта WhatsApp по умолчанию для отправок сообщений из AMO CRM по номеру телефона с кем не общались ранее
В настройках CRM выберите провайдер по умолчанию, через него будут отправляться сообщения по номеру телефона, если ранее не использовались другие провайдеры. Доступны провайдеры: Chat-API и WhatsApp Business API
3. Нажмите кнопку “Сохранить“
Включение синхронизации данных IntellectDialog с AMO CRM
1. В открытом провайдере, нужно включить бегунок “Не использовать неразобранное“
№1 Настройка синхронизации тегов
Передача тегов доступна в следующие сущности AMO CRM: сделка и/или контакт.
Вы можете при помощи тегов автоматически передавать:
Название аккаунта мессенджера в котором велась коммуникация клиентом
Типы мессенджеров в котором велась коммуникация с клиентов
Теги назначенные ботами и автоворонками внутри IntellectDialog
№2 Настройка передачи пользовательских ответов из ботов в карточку сделки и контакта
Внимание! Данная инструкция подойдет для всех подключенных мессенджеров (Telegram, Viber, VK, Whatsapp, FaceBook мессенджер)
Для передачи пользовательских данных из чат-бота в amoCRM не нужны связки. С новыми обновлениями все данные передаются через провайдера, в нашем случае это amoCRM.
После его включения, ниже, появятся дополнительные настройки. Нас будут интересовать “Настройка передачи пользовательских переменных“
3. Выберите “Пользовательскую переменную“, данные из которой вы хотите передавать в amoCRM. В нашем случае, это Email
Вы можете передавать данные в сделку или контакт.
5. В нашем случае, мы передаем Email, поэтому выберем передавать данные в контакт.
В контакте, среди всех полей, выберем нужное нам поле для передачи данных.
6. После того, как мы сопоставили поля, данные сохранятся.
7. Теперь давайте сопоставим другое поле. Для этого просто выберем другую “Пользовательскую переменную”.
Например, Name
8. Сопоставим переменную Name, с полем Name в amoCRM.
Система снова запомнила сопоставление. Таким образом вы можете связывать множество полей.
9. После все выполненных настроек, обязательно нажмите кнопку “Сохранить“
Работа с неразобранным в amoCRM
При отправке сообщения, если есть сделка и контакт, система привязывает чат и прикрепляет сообщение к данным сущностям, неразобранное в данном случае не создается.
При этом настройка зависит от параметра, который мы указываем в провайдере - Не использовать неразобранное.
2.1. Если есть контакт и сделка - будет работать п.1. Так же зависит от параметра “Не использовать неразобранное”.
2.2. Если есть только контакт - будет зависеть от параметра и будет принятие неразобранного.
2.3. Если не будет контакта то просто будет принято неразобранное.
PS: Принятие неразобранного - это создание контакта и сделки через некоторое время самой amoCRM. Из неразобранного создается контакт + сделка. Если такой контакт уже есть в системе, система это видит и объединяет дубли.
Объединение контактов в АМО CRM
Необходимость в объединении контактов может возникнуть если один и тот же клиент написал Вам с разных мессенджеров или с разных номеров телефонов.
Шаг 1.
В AMO CRM в меню слева выберите “Списки“, далее нажмите “Контакты“.
2. Отметьте контакты которые хотите объединить.
3. Нажмите “Объединить“.
4. Подтвердите объединение контактов нажав “Объединить“.
5. Нажмите “Продолжить работу“.
Контакты объединены:
Шаг 2.
1.Чтобы написать контакту в нужный мессенджер нажмите в карточке сделки на тот номер телефона или id мессенджера в который вы хотите написать:
2. В открывшемся окне выберите “Intellectdialog“.
3. Введите текст который хотите отправить в соответствующее окно.
4. Нажмите “Отправить“.
ВАЖНО!!!
Писать из карточки контакта или лида в АМО CRM нельзя.
Как написать первым контакту в AMO CRM
Зайдите в карточку сделки, и выберите номер телефона на который вы хотите написать клиенту, после чего нажмите на него, подгрузится форма где необходимо выбрать “IntellectDialog“ и нажать на него.
ВАЖНО!!!
Писать из карточки контакта или лида в АМО CRM нельзя
Введите текст сообщения и нажмите кнопку “Отправить“
Last updated
