АМО CRM
Подключение AMO CRM в IntellectDialog
Зарегистрируйтесь в платформе IntellectDialog.com, и зайдите в свой личный кабинет connect.intellectdialog.com
Перейдите в раздел провайдеры и после того, как подключили все необходимые мессенджеры, подключите AMO CRM
3. Укажите наименование провайдера и нажмите кнопку "Сохранить". Важно в этом же браузере, вы должны быть авторизованы в AMOCRM, которую подключаете.
4. Загрузится окно AMO CRM, где важно подтвердить предоставление доступа к AMO CRM, нажав кнопку “Разрешить“
5. AMO CRM почти подключено к IntellectDialog
6. В настройках виджета “IntellectDialog“ осталось прописать АPI Key v1, который находится в настройках вашей организации внутри “IntellectDialog”.
IntellectDialog - копируем API Key
AMO CRM “amoМАРКЕТ“ - Вставляем API Key
Настройка основных параметров интеграции AMO CRM
В личном кабинете IntellectDialog перейдите в раздел “Провайдеры“ и выберите подключённую ранее AMO CRM из списка провайдеров
Настройки интеграции с CRM
Основные настройки
Создание диалогов в CRM при ответе клиента
При входящем сообщении от клиента автоматически создаётся диалог в AmoCRM
Клиент написал в WhatsApp — в AmoCRM мгновенно появился диалог с его сообщением
Дополнительные настройки. Только при создании сделки или лида
Открывает блок дополнительных параметров для работы с лидами и контактами. Если выключено — сообщение просто передаётся без дополнительных действий
Включено: при новом обращении система создаёт лид и заполняет нужные поля. Выключено: сообщение просто попадает в чат, без создания лида
Принимать неразобранное
Если включено — неразобранная сделка автоматически принимается и передаётся на следующий этап. ⚠️ Неразобранные сделки нельзя редактировать, создаются только в AmoCRM
Клиент впервые написал в WhatsApp → сделка попала в «Неразобранное» → система автоматически приняла её и переместила в этап «Первичный контакт»
Работа с закрытыми сделками
Определяет, учитывать ли закрытые сделки при поиске контактов и сделок
Клиент писал полгода назад, сделка закрыта. Если включено — система найдёт его и откроет ту же сделку. Если выключено — создаст новую
Указывать название провайдера (тег сделки)
В теги сделки добавляется название провайдера, через который поступило сообщение
Сообщение пришло через провайдера Web333 → в тегах сделки появится «Waba333»
Указывать название мессенджера (тег сделки)
В теги сделки добавляется название мессенджера, через который написал клиент
Клиент написал в WhatsApp → в тегах сделки появится «WhatsApp»
Передавать теги клиента в контакт
Теги клиента передаются в карточку контакта в AmoCRM. 💡 При первом обращении теги передаются только после второго входящего сообщения
У клиента в IntellectDialog стоит тег «VIP» → после второго сообщения тег появится в карточке контакта в AmoCRM
Передавать теги клиента в сделку
Теги клиента передаются в карточку сделки в AmoCRM
У клиента тег «Повторный» → тег автоматически проставится в сделку, чтобы менеджер видел это сразу
Настройки пользователей
Пользователь
Пользователь, для которого применяются настройки канала по умолчанию
Выбран менеджер Иван Иванов
Номерной канал по умолчанию
Если выбранный пользователь начал коммуникацию без выбора канала — автоматически используется канал из этого поля
Иван открыл диалог, не выбрав канал вручную → система автоматически отправила сообщение через WhatsApp-канал «Продажи»
Настройки каналов
Позволяют настроить создание сделок с нужным этапом воронки, мессенджером и ответственным в зависимости от канала входящего сообщения.
Настройка канала
Мессенджер или канал, к которому применяются настройки строки
Выбран канал «WhatsApp — Отдел продаж»
Ответственный сделки
Пользователь, назначаемый ответственным при создании сделки через выбранный канал
Все сделки из WhatsApp-канала «Отдел продаж» автоматически назначаются на менеджера Петра Смирнова
Воронка
Воронка и этап, в котором создаётся сделка при входящем сообщении через выбранный канал
Сообщение из WhatsApp → сделка создаётся в воронке «Продажи», этап «Новая заявка»
Настройка передачи пользовательских переменных
Позволяет передавать значения переменных, установленных в персоне IntellectDialog, в нужные поля сделки или контакта в AmoCRM.
Пользовательская переменная
Переменная, заданная в персоне IntellectDialog, значение которой нужно передать в CRM
Переменная avito_chat_url хранит ссылку на чат с клиентом на Авито
Установить в поле сделки
Поле сделки в AmoCRM, в которое будет записано значение переменной
Значение avito_chat_url → поле сделки «Ссылка на чат»
Установить в поле контакта
Поле контакта в AmoCRM, в которое будет записано значение переменной
Значение avito_chat_url → поле контакта «Источник»
Настройка передачи пользовательских метрик
Аналогично переменным, но для пользовательских метрик. Значения метрик передаются в выбранные поля сделки или контакта в AmoCRM.
Пользовательские метрики
Метрика, значение которой нужно передать в CRM
Метрика Andata содержит данные об источнике трафика клиента
Установить в поле сделки
Поле сделки в AmoCRM, в которое будет записано значение метрики
Значение метрики Andata → поле сделки «UTM-метка»
Установить в поле контакта
Поле контакта в AmoCRM, в которое будет записано значение метрики
Значение метрики Andata → поле контакта «Рекламный канал»
Создавать задачу на новое входящее сообщение
При поступлении нового входящего сообщения автоматически создаётся задача в AmoCRM с указанными параметрами.
Наименование задачи
Название, которое будет присвоено создаваемой задаче
«Перезвонить клиенту» — менеджер сразу видит, что нужно сделать
Время в минутах от последнего сообщения
Отсрочка в минутах от момента последнего сообщения, через которую задача будет создана
Указано 30 минут → если клиент написал в 10:00 и менеджер не ответил, задача «Перезвонить клиенту» появится в 10:30
Выбор этапа для принятия «Неразобранного»
Статус
Этап воронки, в который попадёт сделка при принятии из «Неразобранного»
Выбран этап «Новая заявка» → все принятые неразобранные сделки сразу оказываются в этом этапе, минуя ручную сортировку
Служебные действия
Обновить данные
Обновляет все данные интеграции: поля и колонки из AmoCRM
В AmoCRM добавили новое поле сделки «Регион» → нажали «Обновить», и оно появилось в списке доступных полей для маппинга
Переподключить
Обновляет токены авторизации для восстановления соединения с AmoCRM
Интеграция перестала работать после истечения токена → нажали «Переподключить», и соединение восстановилось без повторной настройки
Работа с неразобранным в amoCRM
При отправке сообщения, если есть сделка и контакт, система привязывает чат и прикрепляет сообщение к данным сущностям, неразобранное в данном случае не создается.
При этом настройка зависит от параметра, который мы устанавливаем в АМО внутри цифровой воронки - Неразобранное.
2.1. Если есть контакт и сделка - будет работать п.1.
2.2. Если есть только контакт - будет зависеть от параметра и будет принятие неразобранного.
2.3. Если не будет контакта то просто будет принято неразобранное.
PS: Принятие неразобранного - это создание контакта и сделки через некоторое время самой amoCRM. Из неразобранного создается контакт + сделка. Если такой контакт уже есть в системе, система это видит и объединяет дубли.
Объединение контактов в АМО CRM
Необходимость в объединении контактов может возникнуть если один и тот же клиент написал Вам с разных мессенджеров или с разных номеров телефонов.
Шаг 1.
В AMO CRM в меню слева выберите “Списки“, далее нажмите “Контакты“.
2. Отметьте контакты которые хотите объединить.
3. Нажмите “Объединить“.
4. Подтвердите объединение контактов нажав “Объединить“.
5. Нажмите “Продолжить работу“.
Контакты объединены:
Шаг 2.
1.Чтобы написать контакту в нужный мессенджер нажмите в карточке сделки или контакта на тот номер телефона или id мессенджера в который вы хотите написать:
2. В открывшемся окне выберите “Необходимый канал для отправки“.
3. Введите текст который хотите отправить в соответствующее окно.
4. Нажмите “Отправить“.
Как написать первым контакту в AMO CRM
Зайдите в карточку сделки или контакта и выберите номер телефона на который вы хотите написать клиенту, после чего нажмите на него, подгрузится форма где необходимо выбрать “Необходимый вам канал“ и нажать на него.
ВАЖНО!!!
Если вы инициируете диалог первыми, и ранее с клиентом не общались, то начать диалог можно ТОЛЬКО с номерного канала (Telegram Личный, WhatsApp Web, WhatsApp Business API).
Введите текст сообщения и нажмите кнопку “Отправить“
Last updated