> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.intellectdialog.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.intellectdialog.com/crm-sistemy/amo-crm.md).
# АМО CRM
## Подключение AMO CRM в IntellectDialog
1. Зарегистрируйтесь в платформе IntellectDialog.com, и зайдите в свой личный кабинет connect.intellectdialog.com
2. Перейдите в раздел провайдеры и после того, как подключили все необходимые мессенджеры, подключите AMO CRM
3\. Укажите наименование провайдера и нажмите кнопку "Сохранить". Важно в этом же браузере, вы должны быть авторизованы в AMOCRM, которую подключаете.
\
4\. Загрузится окно AMO CRM, где важно подтвердить предоставление доступа к AMO CRM, нажав кнопку “Разрешить“
5\. AMO CRM почти подключено к IntellectDialog
6\. В настройках виджета “IntellectDialog“ осталось прописать АPI Key v1, который находится в настройках вашей организации внутри “IntellectDialog”.
* IntellectDialog - копируем API Key
* AMO CRM “amoМАРКЕТ“ - Вставляем API Key
## Настройка основных параметров интеграции AMO CRM
* В личном кабинете IntellectDialog перейдите в раздел “Провайдеры“ и выберите подключённую ранее AMO CRM из списка провайдеров
***
## Настройки интеграции с CRM
### Основные настройки
| Настройка | Описание | Пример |
| ----------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Создание диалогов в CRM при ответе клиента** | При входящем сообщении от клиента автоматически создаётся диалог в AmoCRM | Клиент написал в WhatsApp — в AmoCRM мгновенно появился диалог с его сообщением |
| **Дополнительные настройки. Только при создании сделки или лида** | Открывает блок дополнительных параметров для работы с лидами и контактами. Если выключено — сообщение просто передаётся без дополнительных действий | Включено: при новом обращении система создаёт лид и заполняет нужные поля. Выключено: сообщение просто попадает в чат, без создания лида |
| **Принимать неразобранное** | Если включено — неразобранная сделка автоматически принимается и передаётся на следующий этап. ⚠️ Неразобранные сделки нельзя редактировать, создаются только в AmoCRM | Клиент впервые написал в WhatsApp → сделка попала в «Неразобранное» → система автоматически приняла её и переместила в этап «Первичный контакт» |
| **Работа с закрытыми сделками** | Определяет, учитывать ли закрытые сделки при поиске контактов и сделок | Клиент писал полгода назад, сделка закрыта. Если включено — система найдёт его и откроет ту же сделку. Если выключено — создаст новую |
| **Указывать название провайдера (тег сделки)** | В теги сделки добавляется название провайдера, через который поступило сообщение | Сообщение пришло через провайдера Web333 → в тегах сделки появится «Waba333» |
| **Указывать название мессенджера (тег сделки)** | В теги сделки добавляется название мессенджера, через который написал клиент | Клиент написал в WhatsApp → в тегах сделки появится «WhatsApp» |
| **Передавать теги клиента в контакт** | Теги клиента передаются в карточку контакта в AmoCRM. 💡 При первом обращении теги передаются только после второго входящего сообщения | У клиента в IntellectDialog стоит тег «VIP» → после второго сообщения тег появится в карточке контакта в AmoCRM |
| **Передавать теги клиента в сделку** | Теги клиента передаются в карточку сделки в AmoCRM | У клиента тег «Повторный» → тег автоматически проставится в сделку, чтобы менеджер видел это сразу |
***
### Настройки пользователей
| Настройка | Описание | Пример |
| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Пользователь** | Пользователь, для которого применяются настройки канала по умолчанию | Выбран менеджер Иван Иванов |
| **Номерной канал по умолчанию** | Если выбранный пользователь начал коммуникацию без выбора канала — автоматически используется канал из этого поля | Иван открыл диалог, не выбрав канал вручную → система автоматически отправила сообщение через WhatsApp-канал «Продажи» |
***
### Настройки каналов
Позволяют настроить создание сделок с нужным этапом воронки, мессенджером и ответственным в зависимости от канала входящего сообщения.
| Настройка | Описание | Пример |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Настройка канала** | Мессенджер или канал, к которому применяются настройки строки | Выбран канал «WhatsApp — Отдел продаж» |
| **Ответственный сделки** | Пользователь, назначаемый ответственным при создании сделки через выбранный канал | Все сделки из WhatsApp-канала «Отдел продаж» автоматически назначаются на менеджера Петра Смирнова |
| **Воронка** | Воронка и этап, в котором создаётся сделка при входящем сообщении через выбранный канал | Сообщение из WhatsApp → сделка создаётся в воронке «Продажи», этап «Новая заявка» |
***
### Настройка передачи пользовательских переменных
Позволяет передавать значения переменных, установленных в персоне IntellectDialog, в нужные поля сделки или контакта в AmoCRM.
| Настройка | Описание | Пример |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
| **Пользовательская переменная** | Переменная, заданная в персоне IntellectDialog, значение которой нужно передать в CRM | Переменная `avito_chat_url` хранит ссылку на чат с клиентом на Авито |
| **Установить в поле сделки** | Поле сделки в AmoCRM, в которое будет записано значение переменной | Значение `avito_chat_url` → поле сделки «Ссылка на чат» |
| **Установить в поле контакта** | Поле контакта в AmoCRM, в которое будет записано значение переменной | Значение `avito_chat_url` → поле контакта «Источник» |
***
### Настройка передачи пользовательских метрик
Аналогично переменным, но для пользовательских метрик. Значения метрик передаются в выбранные поля сделки или контакта в AmoCRM.
| Настройка | Описание | Пример |
| ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Пользовательские метрики** | Метрика, значение которой нужно передать в CRM | Метрика Andata содержит данные об источнике трафика клиента |
| **Установить в поле сделки** | Поле сделки в AmoCRM, в которое будет записано значение метрики | Значение метрики Andata → поле сделки «UTM-метка» |
| **Установить в поле контакта** | Поле контакта в AmoCRM, в которое будет записано значение метрики | Значение метрики Andata → поле контакта «Рекламный канал» |
***
### Создавать задачу на новое входящее сообщение
При поступлении нового входящего сообщения автоматически создаётся задача в AmoCRM с указанными параметрами.
| Настройка | Описание | Пример |
| ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Наименование задачи** | Название, которое будет присвоено создаваемой задаче | «Перезвонить клиенту» — менеджер сразу видит, что нужно сделать |
| **Время в минутах от последнего сообщения** | Отсрочка в минутах от момента последнего сообщения, через которую задача будет создана | Указано 30 минут → если клиент написал в 10:00 и менеджер не ответил, задача «Перезвонить клиенту» появится в 10:30 |
***
### Выбор этапа для принятия «Неразобранного»
| Настройка | Описание | Пример |
| ---------- | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Статус** | Этап воронки, в который попадёт сделка при принятии из «Неразобранного» | Выбран этап «Новая заявка» → все принятые неразобранные сделки сразу оказываются в этом этапе, минуя ручную сортировку |
***
### Служебные действия
| Действие | Описание | Пример |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Обновить данные** | Обновляет все данные интеграции: поля и колонки из AmoCRM | В AmoCRM добавили новое поле сделки «Регион» → нажали «Обновить», и оно появилось в списке доступных полей для маппинга |
| **Переподключить** | Обновляет токены авторизации для восстановления соединения с AmoCRM | Интеграция перестала работать после истечения токена → нажали «Переподключить», и соединение восстановилось без повторной настройки |
## Работа с неразобранным в amoCRM
1. При отправке сообщения, если есть сделка и контакт, система привязывает чат и прикрепляет сообщение к данным сущностям, неразобранное в данном случае не создается.
При этом настройка зависит от параметра, который мы устанавливаем в АМО внутри цифровой воронки - **Неразобранное**.\
2.1. Если есть контакт и сделка - будет работать п.1.
2.2. Если есть только контакт - будет зависеть от параметра и будет принятие неразобранного.
2.3. Если не будет контакта то просто будет принято неразобранное.
**PS: Принятие неразобранного - это создание контакта и сделки через некоторое время самой amoCRM. Из неразобранного создается контакт + сделка. Если такой контакт уже есть в системе, система это видит и объединяет дубли.**
## Объединение контактов в АМО CRM
Необходимость в объединении контактов может возникнуть если один и тот же клиент написал Вам с разных мессенджеров или с разных номеров телефонов.
**Шаг 1.**
1. В AMO CRM в меню слева выберите **“Списки“**, далее нажмите **“Контакты“.**
2\. Отметьте контакты которые хотите объединить.
3\. Нажмите **“Объединить“**.
4\. Подтвердите объединение контактов нажав **“Объединить“**.
5\. Нажмите **“Продолжить работу“**.
Контакты объединены:
**Шаг 2.**
1.Чтобы написать контакту в нужный мессенджер нажмите в карточке сделки или контакта на тот номер телефона или id мессенджера в который вы хотите написать:
2\. В открывшемся окне выберите **“Необходимый канал для отправки“**.
3\. Введите текст который хотите отправить в соответствующее окно.
4\. Нажмите **“Отправить“**.
## Как написать первым контакту в AMO CRM
1. Зайдите в карточку сделки или контакта и выберите номер телефона на который вы хотите написать клиенту, после чего нажмите на него, подгрузится форма где необходимо выбрать “Необходимый вам канал“ и нажать на него.
**ВАЖНО!!!**
Если вы инициируете диалог первыми, и ранее с клиентом не общались, то начать диалог можно ТОЛЬКО с номерного канала (Telegram Личный, WhatsApp Web, WhatsApp Business API).
Введите текст сообщения и нажмите кнопку “Отправить“
