KommoCRM
Подключение KommoCRM в IntellectDialog
1. Зарегистрируйтесь в платформе IntellectDialog.com, и зайдите в свой личный кабинет connect.intellectdialog.com
2. Перейдите в раздел провайдеры и после того, как подключили все необходимые мессенджеры, подключите KommoCRM
Укажите наименование провайдера и нажмите кнопку "Сохранить". Важно в этом же браузере, вы должны быть авторизованы в KommoCRM, которую подключаете.
4.Появится всплывающее окно kommoCRM.
Подтвердите разрешение на доступ, нажав кнопку «Allow (Принять)».
Kommo CRM почти подключено к IntellectDialog
5.Скопируйте ваш уникальный API Key из раздела настроек вашей организации в IntellectDialog.
Вставьте полученный ключ в соответствующие настройки KommoCRM.
Проверьте правильность привязанного профиля в параметре «Авторизация».
IntellectDialog - копируем API Key
KommoCRM - Вставляем API Key
Нажимаем кнопку "save" и сохраняем изменения.
Внутри интеграции нужно будет зайти в параметр “Authorization(Авторизация)” и проверить правильно ли привязан профиль к интеграции.
Настройка основных параметров KommoCRM
В личном кабинете IntellectDialog перейдите в раздел “Провайдеры“ и выберите подключённую ранее Kommo CRM из списка провайдеров.
Выбор аккаунта WhatsApp по умолчанию для отправок сообщений из KommoCRM по номеру телефона с кем не общались ранее
В настройках CRM выберите провайдер по умолчанию, через него будут отправляться сообщения по номеру телефона, если ранее не использовались другие провайдеры. Доступны провайдеры: WhatsApp Web, WhatsApp Business API и Telegram Личный.
После внесения необходимых изменений нажмите кнопку “Обновить“ и "Сохранить".
Включение синхронизации данных IntellectDialog с KommoCRM
В открытом провайдере, нужно включить бегунок “Дополнительные настройки. Только при создании сделки или лида“
№1 Настройка синхронизации тегов
Передача тегов доступна в следующие сущности KommoCRM: сделка и/или контакт.
Вы можете при помощи тегов автоматически передавать:
Название аккаунта мессенджера в котором велась коммуникация клиентом
Типы мессенджеров в котором велась коммуникация с клиентов
Теги назначенные ботами и автоворонками внутри IntellectDialog
№2 Настройка передачи пользовательских ответов из ботов в карточку сделки и контакта
Внимание! Данная инструкция подойдет для всех подключенных мессенджеров (Telegram, Viber, VK, Whatsapp, FaceBook мессенджер) Для передачи пользовательских данных из чат-бота в KommoCRM не нужны связки. С новыми обновлениями все данные передаются через провайдера, в нашем случае это KommoCRM.
После его включения, ниже, появятся дополнительные настройки. Нас будут интересовать “Настройка передачи пользовательских переменных“
Выберите “Пользовательскую переменную“, данные из которой вы хотите передавать в KommoCRM. В нашем случае, это Email.
Вы можете передавать данные в сделку или контакт.
В нашем случае, мы передаем Email, поэтому выберем передавать данные в контакт.
В контакте, среди всех полей, выберем нужное нам поле для передачи данных.
После того, как мы сопоставили поля, данные сохранятся.
Теперь давайте сопоставим другое поле. Для этого просто выберем другую “Пользовательскую переменную”.
Например, Phone
Сопоставим переменную Phone, с полем Phone в KommoCRM.
Система снова запомнила сопоставление. Таким образом вы можете связывать множество полей.
После все выполненных настроек, обязательно нажмите кнопку “Сохранить“
Работа с неразобранным в KommoCRM
При отправке сообщения, если есть сделка и контакт, система привязывает чат и прикрепляет сообщение к данным сущностям, неразобранное в данном случае не создается.
При этом настройка зависит от параметра, который мы устанавливаем в Kommo внутри цифровой воронки - Неразобранное.
2.1. Если есть контакт и сделка - будет работать п.1.
2.2. Если есть только контакт - будет зависеть от параметра и будет принятие неразобранного.
2.3. Если не будет контакта то просто будет принято неразобранное.
PS: Принятие неразобранного - это создание контакта и сделки через некоторое время самой KommoCRM. Из неразобранного создается контакт + сделка. Если такой контакт уже есть в системе, система это видит и объединяет дубли.
Объединение контактов в KommoCRM
Необходимость в объединении контактов может возникнуть если один и тот же клиент написал Вам с разных мессенджеров или с разных номеров телефонов.
Шаг 1.
В Kommo в меню слева выберите “Списки“, далее нажмите “Контакты“.
2. Отметьте контакты которые хотите объединить.
3. Нажмите “Merge (Объединить)“.
Подтвердите объединение контактов нажав “Merge (Объединить)“.
Нажмите “Continue with crm (Продолжить работу)“.
Контакты объединены:
Шаг 2.
1.Чтобы написать контакту в нужный мессенджер нажмите в карточке сделки или контакта на тот номер телефона или id мессенджера в который вы хотите написать:
2. В открывшемся окне выберите “Необходимый канал для отправки“.
3. Введите текст который хотите отправить в соответствующее окно.
4. Нажмите “Отправить“.
Следуя этому руководству, вы сможете легко интегрировать вашу систему KommoCRM с платформой IntellectDialog, значительно повысив эффективность взаимодействия с клиентами и удобство управления коммуникациями.
Last updated