Пошаговая инструкция интеграции WhatsApp и других мессенджеров внутри Битрикс24
Подробно объясняем, как интегрировать WhatsApp и другие мессенджеры с Битрикс24
Чат-боты для Битрикс24 — отличный инструмент для автоматизации маркетинговых процессов связанных воронками продаж, роботами, бизнес-процессами, смарт-процессами. От простых ботов для обслуживания клиентов, они отличаются эффективностью: вместо пассивного общения они сами инициируют диалог при помощи настроенных автоматизаций в Битрикс24, рекомендуют в нужный момент актуальные продукты, рассказывают о новых акциях/скидках или реактивируют “спящих” клиентов, собирают обратную связь после покупок. При этом им не нужна поддержка живого оператора-консультанта, по крайней мере на первом этапе воронки.
Маркетинговых чат-ботов в Битрикс24 обычно создают так, чтобы они реагировали на события происходящие в CRM Битрикс24 и инициировали диалог тогда, когда клиент готов к взаимодействию. Это позволяет вести диалоги более естественно и сделать их похожими на обычных консультантов.
!!! Важно! Для подключение Битрикса необходимо админские права и нужно быть залогининым в ИД и в Битриксе в одном браузере!
№1. Установка виджета IntellectDialog внутри Битрикс24
Войдите в Bitrix24.
Зайдите в пункт меню “Маркет“.
3. Найдите приложение IntellectDialog через поиск.
После нажмите на кнопку “Посмотреть“.
4. Нажмите кнопку “Установить“ в приложении IntellectDialog.
5. Подтвердите согласие с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности.
6. Нажмите кнопку “Установить“.
Приложение “IntellectDialog“ установлено.
Важно! Менять наименование "Открытой линии" нельзя!
7. Дальнейшие настройки происходят внутри платформы IntellectDialog.
№2. Подключение провайдера Bitrix24 в IntellectDialog
1. Перейдите в раздел “Провайдеры“ и нажмите кнопку “Добавить“.
2. Выберите приложение Bitrix24.
4. Укажите необходимые параметры:
4.1. Проверьте корректность выбора “Наименования организации“.
4.2. Введите “Наименование провайдера“.
4.3. Введите ваш домен Bitrix24 как в примере “b24-4swd20.bitrix24.ru”
4.4. Домен (адрес вашего портала или коробки) можно посмотреть в адресной строке браузера, как на примере ниже.
5. Нажмите кнопку “Сохранить“.
Провайдер Bitrix24 подключен.
Важно! После сохранения провайдера Битрикс24 сообщения со всех подключенных каналов начинают поступать автоматически в CRM-систему
№3. Настройка провайдера Битрикс24 внутри IntellectDialog
Основные настройки
Активен
Включает или отключает всю интеграцию с Битрикс24
Выключено — сообщения перестают передаваться в CRM
Передавать комментарии
Передача комментариев из мессенджеров, которые поддерживают работу с комментариями (например, Instagram* и Facebook*). Входящие комментарии обрабатываются и передаются в Битрикс24. *Instagram и Facebook — запрещённые на территории РФ социальные сети, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией
Пользователь оставил комментарий под постом в Instagram* → комментарий передаётся в Битрикс24 как входящее сообщение
Создание диалогов в CRM при ответе клиента
При входящем сообщении от клиента автоматически создаётся диалог в Битрикс24
Клиент написал в WhatsApp — в Битрикс24 мгновенно появился диалог с его сообщением
Дополнительные настройки. Только при создании сделки или лида
Открывает блок дополнительных параметров для работы с лидами и контактами. Если выключено — сообщение просто передаётся без дополнительных действий
Включено: при новом обращении система создаёт лид и заполняет нужные поля. Выключено: сообщение просто попадает в чат, без создания лида
Настройка передачи пользовательских переменных
Позволяет передавать значения переменных, установленных в персоне IntellectDialog, в нужные поля лида, сделки или контакта в Битрикс24.
Пользовательская переменная
Переменная, заданная в персоне IntellectDialog, значение которой нужно передать в CRM
Переменная avito_chat_url хранит ссылку на чат с клиентом на Авито
Установить в поле лида
Поле лида в Битрикс24, в которое будет записано значение переменной
Значение avito_chat_url → поле лида «Ссылка на чат»
Установить в поле сделки
Поле сделки в Битрикс24, в которое будет записано значение переменной
Значение avito_chat_url → поле сделки «Ссылка на чат»
Установить в поле контакта
Поле контакта в Битрикс24, в которое будет записано значение переменной
Значение avito_chat_url → поле контакта «Источник»
Настройка передачи пользовательских метрик
Аналогично переменным, но для пользовательских метрик. Значения метрик передаются в выбранные поля лида, сделки или контакта в Битрикс24.
Пользовательские метрики
Метрика, значение которой нужно передать в CRM
Метрика Andata содержит данные об источнике трафика клиента
Установить в поле лида
Поле лида в Битрикс24, в которое будет записано значение метрики
Значение метрики Andata → поле лида «UTM-метка»
Установить в поле сделки
Поле сделки в Битрикс24, в которое будет записано значение метрики
Значение метрики Andata → поле сделки «UTM-метка»
Установить в поле контакта
Поле контакта в Битрикс24, в которое будет записано значение метрики
Значение метрики Andata → поле контакта «Рекламный канал»
Служебные действия
Обновить данные
Обновляет все данные интеграции: поля и колонки из Битрикс24
В Битрикс24 добавили новое поле сделки «Регион» → нажали «Обновить», и оно появилось в списке доступных полей для маппинга
Переподключить
Обновляет токены авторизации для восстановления соединения с Битрикс24
Интеграция перестала работать после истечения токена → нажали «Переподключить», и соединение восстановилось без повторной настройки
№4. Передача данных из переменных в Битрикс24
Вы можете записывать данные из ответов ваших клиентов в переменные и передавать в CRM Битрикс24. Ниже мы расскажем, как это реализовать.
Внимание! Данная инструкция подойдет для всех подключенных мессенджеров (Telegram, Viber, "ВКонтакте", WhatsApp, Facebook)
Зайдите в подключенный провайдер Bitrix24.
2. Найдите пункт “Используется создание сделки или лида” и включаете бегунок.
3. После включения вам станет доступна “Настройка передачи пользовательских переменных”.
4. Выберите “Пользовательскую переменную“, данные из которой вы хотите передавать в Битрикс24. В нашем случае это "Телефон".
5. После выбора переменной вам необходимо указать, в какую сущность Битрикс 24 вы будете передавать данные.
Вы можете передавать данные в сделку, лид или контакт.
6. В нашем случае мы передаем "Телефон", поэтому можем выбрать "Передавать данные в контакт или лид". Будет зависеть от того, какой режим CRM в Битрикс24 вы используете (классический или простой). Подробнее о смене режима в Битрикс24 читайте по ссылке: Как изменить режим работы CRM?
7. Выбираем нужное поле в Битрикс24, где хотим передавать "Телефон", и данные сопоставятся. Система запомнит такую настройку, и вы сможете настроить следующие поля по тому же принципу.
№5. Настройка открытых линий в Битрикс24
Отключение и редактирование первого сообщения, подписи в чатах Bitrix24.
Зайдите в ваш Bitrix24 и перейдите в раздел меню “Контакт-центр”.
Перейдите в IntellectDialogConnector.
3. Выберите открытую линию и нажмите на кнопку “Настроить“.
4. Перейдите в раздел меню “Автоматические действия“ и произведите необходимые настройки.
5. Чтобы отключить подпись имени сотрудника при ответе из чата, перейдите в раздел “Очередь” и произведите необходимые настройки.
Настройка создания автоматических сделок либо лидов в Битрикс24
Необходимо зайти в Битркс24, найти “Контакт-центр”, а далее — виджет компании IntellectDialog.
Нажимаете на виджет компании IntellectDialog, выбираете открытые линии.
3. Когда выберете открытую линию, нажмите “Настроить”.
4. Выберите нужный вариант, если хотите отключить создание сделки или лида. В этом случае включите в выпадающем списке функцию "Создать вручную в окне чата".
Так необходимо настроить каждую открытую линию. При необходимости вы сможете создавать вручную сделки или лиды в окне чата.
Автоматическое закрытие диалогов в Битрикс24 в режиме "Открытые линии"
Перейдите в "Контакт-центр", найдите и выберите коннектор IntellectDialog.
Далее выберите открытую линию, в которой вы хотите автоматически закрывать диалоги и нажмите на кнопку "Настроить".
В открывшемся меню выберите раздел "Автоматические действия".
Найдите настройку "Время последней активности для автозакрытия диалога" и укажите желаемое время последней активности.
Чтобы снова активировать диалог, нужно нажать кнопку "Ответить" и отправить сообщение клиенту.
После этого таймер автозакрытия перезапустится и будет каждый раз сбрасываться при активном общении. То есть диалог будет закрыт только тогда, когда с момента последнего сообщения пройдет указанное вами время.
Важно! Если не написать клиенту после нажатия кнопки "Ответить", то диалог не будет считаться активным — автозакрытие не произойдет
Last updated