Коммуникация в WhatsApp и других мессенджерах из Битрикс24

№1. Как отправить первое сообщение в Битриксе через WhatsApp, если раньше с клиентом не было переписки

1. Необходимо зайти в CRM и выбрать нужную сущность: “Контакты", "Лиды", "Сделки", "Компании”.

2. Открываем карточку, нажимаем на раздел SMS/WhatsApp.

3. Вводим текст сообщения. Если waba, то вводим шаблонное сообщение и после нажимаем “Подробнее“.

4. Если у вас несколько аккаунтов WhatsApp, тогда выбираем нужную открытую линию (Открытую линию WhatsApp).

5. Нажмите кнопку "Отправить" и сообщение уйдет.

№2. Как отправить сообщение из Битрикс24 автоматически с помощью роботов

1. Открываем раздел "Роботы" в лидах или сделках.

2. Нажимаем на “+“ для того, чтобы добавить робота.

3. Выбираем опцию “Для связи с клиентом“, а далее — “Отправить SMS“.

4. В открывшемся окне настраиваем нашего робота.

4.1. Параметр "Выполнить" указываем "сразу", но с условием, что время — рабочее.

4.2. Условие можно не заполнять, если нужно отправить сообщение на все заявки. Если у вас есть конкретные заявки, по которым вы хотите отправлять сообщение, то заполняете условие.

4.3. Тип номера клиента ставим “Автоматический выбор“.

4.4. Провайдер — IntellectDialog.

4.5. Нажимаем кнопку “Сохранить“.

5. Нажимаем "Сохранить роботов".

Рассылка по клиентской базе из Битрикс24 в WhatsApp и другие мессенджеры

Если у вас Битрикс24, вы можете с легкостью осуществлять рассылки прямо из CRM. При планировании рассылки вы сможете сегментировать базы и отправлять персонализированные сообщения конкретным группам.

Для настройки планирования рассылки перейдем в ваш Битрикс24

Если клиент нам еще не писал (возможна рассылка только на WhatsApp)

1. В левом вертикальном меню находите раздел “Маркетинг“ и переходите в него.

2. Выбираете пункт “SMS рассылка“

3. Далее у вас откроется Выбор Шаблона. Выбираете любой. Значения не имеет. Так как в шаблонах просто текст, который вы замените на свой.

4. В открывшемся окне, указываем “Название рассылки” (клиент не увидит название, оно только для вас)

5. Выбираем или создаем “Сегмент покупателей (клиентов)“

6. В списке сервисов для отправки находим “IntellectDialog“ и выбираем его.

Важно! Для того, чтобы сервис отобразился у вас должен быть подключен официальный или серый Whatsapp на платформе IntellectDialog.

7. Пишем свой текст для рассылки.

8. После всех выполненных настроек, нажимаем кнопку “Сохранить“ или “Применить“, если собираетесь дальше редактировать рассылку.

9. Перед отправкой, рекомендуем отправить Тестовое письмо себе.

Если клиент уже писал нам первым.

После того, как клиент нам написал, создается открытая линия. В этом случае рассылку нужно делать через пункт “Мессенджеры“

1. Выбираем пункт “Мессенджеры“

2. Выбираем один из Предустановленных шаблонов.

3. В открывшемся окне вы можете отредактировать вашу рассылку. Начнём с названия. Нажимаем на карандаш и изменяем название вашей рассылки.

Название видно только вам. Клиент его не увидит.

4. Далее нужно Выбрать

или Создать сегмент.

Создание сегмента пользователей для рассылки в мессенджеры

5. После того, как вы нажмёте “Создать“, откроется новое окно. В этом окне вы можете редактировать сегмент.

5.1. Для начала укажите название сегмента. Например: “Все клиенты и лиды”

5.2. Далее нужно подобрать нужные нам лиды для этого сегмента. Нажмем на поле с лидами. Воспользуемся фильтром.

5.3 После того, как вы проставили все фильтры, нажимаем кнопку “Найти“. После этого лиды начнут формироваться в список.

5.4. Не забываем нажать кнопку “Сохранить“

6. Мы видим, что сегмент сформирован и нам видно количество получателей.

7. Теперь можно написать текст для рассылки.

8. Ограничение по времени отправки.

9. Нажимаем кнопку “Сохранить“

10. После нажатия на кнопку “Сохранить“ вы сможете выбрать, когда отправить рассылку.

11. После выбора нажать еще раз “Сохранить“

Как предотвратить повторную отправку одному клиенту одинакового сообщения через установку фильтра в IntellectDialog

1. Копируем наш текст сообщения рассылки.

2. Переходим в IntellectDialog, раздел “Фильтры“.

3. Создаем Новый “Фильтр”, нажав на кнопку “Добавить“.

4. Проверяем “Наименование организации“.

5. Прописываем название фильтра.

Для удобства используйте название из рассылки в Битрикс24.

6. Устанавливаем задержку между отправками.

7. Устанавливаем количество дней, в течении которого сообщение не будет отправлено одному и тому же клиенту повторно.

8. Вставляем текст или уникальную часть текста от пробела до пробела по которому сработает “Фильтр“ и нажимаем кнопку “Сохранить“